Entretien Conseiller en Gestion de Patrimoine

À propos de cet entretien

Un entretien de gestion de patrimoine couvrant la gestion de la relation client, les stratégies de construction de portefeuille, l'évaluation des risques et la planification financière globale. Attendez-vous à des scénarios de conseil à des clients fortunés, de gestion des baisses de marché et d'adaptation des stratégies d'investissement aux objectifs clients.

Thématiques abordées

Responsabilités

Conseiller des clients fortunés sur les stratégies d'investissement et la planification financière. Construire et rééquilibrer des portefeuilles diversifiés alignés sur les profils de risque clients. Mener des revues clients et communiquer les perspectives de marché et la performance du portefeuille. Se tenir informé des évolutions fiscales, successorales et réglementaires.